据IPO早知道消息，威马控股有限公司（以下简称“威马”）于6月1日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，海通国际、招银国际和中银国际担任联席保荐人。

这意味着，威马或将成为继“蔚小理”后、又一家登陆港股的“造车新势力”。

成立于2015年的威马已陆续推出了EX5、EX6、W6，并开发了E5、M7等车型，覆盖SUV和轿车两大主流品类。

其中，按截至2021年12月31日的累计销量计算，平价智能电动汽车EX5在中国主流市场上仍是销量第一的电动SUV；而预计将于今年下半年推出的M7则将搭载威马自主研发的L4级AVP，其硬件已配置为未来可支持L5级自动驾驶功能。

根据灼识咨询的资料，威马2021年电动SUV销量在中国主流市场所有纯电动汽车制造商中排名第一，2021年电动汽车销量和智能电动汽车销量均在中国主流市场所有本土汽车制造商中排名第三。

同时，在M7上线后，威马将成为2018年至2022年期间中国所有纯电动汽车制造商中推出电动汽车车型数目最多的公司。

自2018年9月推出首款车型至截至2021年12月31日，威马已累计出售83,495辆电动汽车。值得一提的是，威马2021年全年累计交付44152辆电动汽车，较2020年全年的21937辆增长超一倍。过去4年间，威马销量的年复合平均增长率超。

截至2021年12月31日，威马拥有由621家合作伙伴门店组成的销售与服务网络，包括中国211个城市的397个威马体验馆(提供车辆展示而非销售)、180个威马用户中心以及44个威马星创中心(提供车辆展示并销售)。

至于产能。根据灼识谘询的资料，威马于浙江和湖北两省的两个生产设施最大年产能为250,000辆，为中国所有本土纯电动汽车制造商之最。

财务数据方面。2019年至2021年，威马的营收分别为17.62亿元、26.72亿和47.43亿。

这里需要指出的一点是，根据招股书内容，威马采取经销商销售模式，这一销售模式不同于“蔚小理”的直营店销售模式，在经销商销售模式下，根据会计准则，会计报表中确认的收入需要扣除经销商返利等，而蔚小理的直营店模式直接按终端销售价格确认会计报表收入，两种业务模式的不同，导致相同的销售单价及销售量下，收入金额不一致。

2019年至2021年，威马给经销商的金额分别为3.45亿元、7.75亿元、16.21亿元。

换言之，威马2019年至2021年的总收益分别为21.07亿元、34.46亿元和63.64亿元——2020年和2021年的同比增幅分别为51.6%和77.5%。

此外，在整体毛损率持续收窄的同时，威马2021年的单车毛利率已提升至-5.1%。

成立至今，威马已获得红杉中国、成为资本、SIG海纳亚洲、远翼投资、新鼎资本等财务投资方、以及百度、腾讯、雅居乐等战略投资方的支持，累计融资规模约350亿元。今年3月，威马完成约5.96亿美元的Pre-IPO轮融资。

IPO前，百度持有威马5.96%的股份，百度高级副总裁、智慧驾驶群总经理李震宇等人担任非执行董事。

威马在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于研发车辆开发平台和下一代智能电动汽车；扩大销售和服网络并品进行牌推广活动；投资生产；以及用作营运资金和一般公司用途。

本文来自微信公众号 “IPO早知道”（ID：ipozaozhidao），作者：Stone Jin。